The True Adventures of Wolfboy

Un voyage initiatique sur un garçon atteint d'une maladie qui provoque une croissance de poils sur l'ensemble de son visage et de son corps. Après une expérience désastreuse lors d'un carnaval, il part à la recherche de sa mère qui l'a abandonné à la naissance. Dans les contrées sauvages du New Jersey, il se fait rapidement des amis, mais est poursuivi par un mystérieux propriétaire de carnaval et un officier de police engagé par son père.